Američki pejzaž iGaminga: Usporedba između američkih tržišta

Evolucija kockanja na mreži širom Amerike ističe dvije suprotne putanje oblikovane regionalnom zrelošću i ponašanjem potrošača. Sjeverna Amerika, koju uglavnom pokreću Sjedinjene Države, predstavlja dobro uspostavljeno tržište visokih prihoda. Nasuprot tome, Južna Amerika dobija na zamahu kao regija visokog rasta, a Brazil se pojavljuje kao ključni igrač.

Naš tim u CasinoRank, sastavio je sveobuhvatnu analizu koja procjenjuje veličinu tržišta, aktivnost igrača, preferencije igara i vodeće pružatelje usluga kako bi procijenila gdje je pravi utjecaj u oblikovanju budućnosti globalne industrije kockanja.

Postoji jasna razlika između tržišta kockanja u Sjevernoj i Južnoj Americi. Godine 2024. sektor kockanja na mreži u Sjevernoj Americi ostvario je otprilike 25 milijardi dolara bruto prihoda od igara (GGR), pri čemu su samo Sjedinjene Države činile približno 22—23 milijarde dolara od sportskog klađenja i aktivnosti online kazina. Nasuprot tome, tržište Južne Amerike bilo je znatno manje sa 1-2 milijarde dolara, ali trenutno doživljava najbrži globalni rast, s predviđenom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 13,7% od 2023. do 2028. godine.

Prema podacima iz Istraživanje Grand View, Sjeverna Amerika predstavlja 20— 25% globalnog prihoda od kockanja na mreži, što se nalazi odmah iza vodećih 36% zapadne Evrope. Iako udio Južne Amerike ostaje skroman, njen rast se brzo ubrzava, podržan sve povoljnijim regulatornim okruženjem.

Američka publika za kockanje na mreži se svake godine širi, ali je i dalje vode mlađi, digitalno tečni igrači. Najaktivniji učesnici obično spadaju u dobni raspon od 25 do 44 godine, što predstavlja generaciju koja je odrasla uz brzu tehnološku evoluciju. Ovi igrači su udobni u navigaciji digitalnim platformama, prebacivanju između aplikacija i istraživanju različitih oblika zabave na mreži - uključujući kockanje.

Mlađe igrače (uzrasta 25—34 godine) posebno privlače brza iskustva na mobilnim uređajima. Često favoriziraju sportsko klađenje, e-sportsko klađenje i dinamične igre poput slotova za crash ili akciju uživo. Njihove sklonosti odražavaju želju za brzom, interaktivnom zabavom koja se lako može uklopiti u užurbane životne stilove.

U međuvremenu, nešto stariji segmenti (uzrasta 35-54) pokazuju snažno zanimanje za tradicionalne ponude kasina - poput blackjacka, pokera i ruleta - često cijeneći stratešku dubinu i sporiji tempo koje ove igre nude.

U svim starosnim grupama, povjerenje, sigurnost platforme i jednostavnost plaćanja ostaju neophodni. Međutim, motivacije su različite - neki igraju zbog uzbuđenja, drugi za potencijalni profit, a mnogi jednostavno da provode vrijeme ili se druže na mreži. Kako tržište sazrijeva, platforme sve više prilagođavaju svoju ponudu kako bi odražavale ove različite preferencije i profile igrača.

Južnoameričko tržište kockanja na mreži doživljava transformativni rast, iako iz manje baze od svog sjevernog kolege. Na osnovu podataka Cognitive Market Research, očekuje se da će latinoameričko tržište online kockanja doseći predviđeni prihod od 13.48 milijardi USD do 2030. godine, što će rasti na CAGR od 10.4% od 2024. do 2030. godine.

Brazilska tržišta: Brza ekspanzija

Procjenjuje se da je 2024. brazilsko tržište kockanja na mreži vrijedno oko 9,69 milijardi USD, što ga čini jednim od najvećih i najperspektivnijih u Latinskoj Americi. Nedavna legalizacija i licenciranje online sportskih klađenja i kockarnica značajno su proširili mogućnosti kako za lokalne tako i za međunarodne operatere. Nogomet (nogomet) ostaje dominantna sila u brazilskom okruženju klađenja, pri čemu veliki dio stanovništva aktivno učestvuje u online klađenjima, što odražava duboko ukorijenjenu strast zemlje prema sportu.

Argentinska tržišta: Visok angažman

Argentinsko tržište kockanja na mreži procjenjuje se na približno 3,80 milijardi USD. Rast sektora uglavnom je vođen regulatornim promjenama i usvajanjem novih tehnologija koje su digitalne igre učinile pristupačnijim i sigurnijim. Osim toga, došlo je do primjetnog porasta učešća igrača širom zemlje, s sve većim brojem platformi koje nude širok izbor opcija za igre kako bi zadovoljile različite preferencije potrošača.

Kolumbijska tržišta: regulatorni pionir

Kolumbijsko tržište kockanja na mreži procjenjuje se da vrijedi oko 2.01 milijardi USD. Proaktivno zakonodavstvo zemlje i dobro strukturirani regulatorni okvir pozicionirali su je kao regionalnog lidera u iGaming prostoru. Ovaj napredni pristup ne samo da je stvorio stabilno i sigurno okruženje za operatere i igrače, već je privukao i značajna međunarodna ulaganja, dodatno učvršćujući reputaciju Kolumbije kao zrelog i perspektivnog tržišta u Latinskoj Americi.

Zamah kockanja u Sjevernoj Americi uglavnom proizlazi iz SAD-a, nakon ukidanja PASPA 2018. Do 2024. godine više od 30 američkih država legaliziralo je sportsko klađenje, a sedam je nudilo regulisano igranje online kazina. Ovo je stvorilo dinamično tržište koje generiše 14 milijardi dolara od sportskog klađenja i 8 milijardi dolara iz aktivnosti kasina.

Otprilike 54 miliona Amerikanaca bavi se online sportskim klađenjem. Online casino igre doprinose 38% američkog prihoda od online igara, pokazujući uravnotežen vertikalni profil. Kanada također igra značajnu ulogu, a samo Ontario je u svojoj prvoj reguliranoj godini generirao 1.4 milijarde CAD dolara i preko milion aktivnih računa.

Američka tržišta: Vodeće tržište

Godine 2024. tržište kockanja na mreži u Sjedinjenim Državama procijenjeno je na približno 16,56 milijardi USD, što odražava njegovu poziciju jednog od najzrelijih i najdinamičnijih tržišta u Americi. Brzi rast u velikoj mjeri je vođen široko rasprostranjenom legalizacijom sportskog klađenja u brojnim državama, zajedno s kontinuiranim širenjem ponude online kockarnica. Ključni trendovi koji oblikuju industriju uključuju sve veću popularnost mobilnog klađenja i porast klađenja u igri, što omogućava korisnicima da postavljaju oklade u stvarnom vremenu tokom događaja. Osim toga, integracija AI tehnologija igra sve veću ulogu u poboljšanju korisničkog iskustva i sigurnosti platforme, označavajući novu fazu inovacija u američkom iGaming sektoru.

Kanadska tržišta: regulirani rast

Predviđa se da će kanadsko tržište kockanja na mreži doseći 4.19 milijardi USD 2024. godine, što odražava stalni rast potaknut ključnim regulatornim promjenama. Legalizacija sportskog klađenja za jedan događaj 2021. godine, zajedno s potezom provincija da regulišu platforme za igre na mreži, uspostavila je strukturiranije i sigurnije okruženje i za operatere i za igrače. Ova regulatorna jasnoća potaknula je učešće na tržištu i inovacije. Osim toga, Kanađani pokazuju sve veći interes za online casino igre, poker i sportsko klađenje, a trend se dodatno pojačava širokom upotrebom mobilnih uređaja i dostupnošću pouzdanih, sigurnih opcija plaćanja.

Meksička tržišta: mogućnosti u nastajanju

Meksiko se ističe kao jedno od najvećih iGaming tržišta u Latinskoj Americi, s igrama sa stvarnim novcem koji generiše godišnji promet usporediv s onim u Brazilu, koji prelazi 10 milijardi USD. Snažne tržišne performanse zemlje potaknute su velikom i angažiranom bazom korisnika, zajedno s duboko ukorijenjenim kulturnim afinitetom za kockanje. Uprkos tekućim regulatornim nesigurnostima, sektor kockanja na mreži ostaje otporan i nastavlja se širiti, pri čemu značajan dio odrasle populacije aktivno učestvuje u digitalnim platformama za klađenje i kazino.

Stopa angažmana Sjeverne Amerike

Sjevernoamerički kockari su visoko angažovani. U SAD-u 70% sportskih kladionika igra tjedno, 42% stavlja oklade više puta tjedno, a 25% to čini dnevno. Samo FanDuel je izvijestio o milijun dnevnih korisnika u martu 2024. godine, što je doprinelo oko 3 miliona dnevnih aktivnih kockaraca širom kontinenta.

Prema Env Media, prosječni američki igrač online kasina uložio je oko 8,500 dolara tokom 12 mjeseci - znatno iznad globalnog prosjeka od 1,300 dolara. :

Najbolje odigrane igre:

1. Sportsko klađenje (NFL, NBA, MLB, fakultetski sportovi)
2. Stolne igre (blackjack, rulet)
3. Online slotovi
4. Online poker
5. lutrija

Sportsko klađenje čini 62% američkog prihoda, a casino igre pružaju preostalih 38%.

Stope angažmana u Južnoj Americi

Južnoamerički korisnici se rjeđe angažuju. U Brazilu 61% igrača kocka mjesečno ili manje, samo 8% dnevno. 42% troši manje od 30 minuta tjedno na iGaming, a 68% ispod sat vremena.

Uprkos tome, pružatelji usluga prijavljuju veće dnevne prosječne igrače u Južnoj Americi. Evolution je, na primjer, zabeležio 518 prosječnih dnevnih igrača, u poređenju sa 146 u Sjevernoj Americi.

Najbolje igrane igre, dobivene iz podataka Env Media:

1. Sportsko klađenje (uglavnom nogomet/nogomet)
2. lutrija
3. Online slotovi
4. Online kartaške igre
5. Bingo

Inovativne casino igre kao što je sudar i riblji stol igre također dobijaju na snazi, posebno među mlađim korisnicima usmjerenim na mobilne uređaje.

Kako se kockanje na mreži nastavlja razvijati u SAD-u, tako raste i način na koji se igrači bave platformama. Jedan od najvažnijih pomaka posljednjih godina bio je porast mobilnih igara, transformirajući način, kada i gdje korisnici postavljaju oklade ili igraju casino igre. Dok su stolna računala nekada dominirala prostorom digitalnog kockanja, mobilni uređaji čvrsto su preuzeli vodeću ulogu — vođeni praktičnošću, pristupačnošću aplikacija i načinom života u pokretu.

Ključne točke:

• 82% online kockari prvenstveno koriste mobilne uređaje (pametne telefoni/tablete)
• 15% koriste stolna računala ili prijenosna računala kao svoju glavnu pristupnu točku
• 3% redovno prebacivanje između oba

Uprkos tome što stolna računala održavaju vjerne sljedbenike - posebno među starijim igračima ili onima koji uživaju u tradicionalnijoj postavci - mobilni je redefinisao standard. Promjena odražava šire trendove digitalnog ponašanja u SAD-u, gdje su pametni telefoni postali središnji za zabavu, trgovinu, a sada i kockanje.

Pejzaž dobavljača iGaminga širom Amerike otkriva različitu tržišnu dinamiku između Sjeverne i Južne Amerike. Iako obje regije imaju ključne globalne igrače, razlike u tržišnoj zrelosti, regulaciji i preferencijama igrača oblikovale su jedinstveno konkurentsko okruženje. Sjeverna Amerika pokazuje fragmentiraniju bazu dobavljača, dok se Južna Amerika naginje većoj koncentraciji među vrhunskim pružateljima usluga. Sljedeći odjeljci istražuju vodeće kompanije iGaming u svakoj regiji i njihove uloge u oblikovanju evoluirajućeg tržišnog krajolika.

Sjeverna Amerika: Vodeći pružatelji usluga

Pejzaž dobavljača u Sjevernoj Americi odlikuje se većom fragmentacijom od Južne Amerike, sa značajnim tržišnim udjelom od 40.1% koji imaju dobavljači izvan prvih devet. Među identificiranim dobavljačima, Evolution Gaming vodi usko sa 11,3% tržišnog udjela. Ova konkurentna distribucija odražava zrelije tržište Sjeverne Amerike sa uspostavljenim regulatornim okvirima koji su omogućili više dobavljača da izgrade značajnu prisutnost.

Evo najboljih dobavljača igara u Sjevernoj Americi, prema iGaming Trackeru:

• Evolucija — 11.3%
• Globalne igre — 10.9%
• IMPACT — 10.2%
• Svjetlo i čudo — 7.9%
• Pragmatična igra — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Ostali manje poznati pružatelji usluga čine 42.8%, što odražava raznolik ekosustav ukorijenjen u kopnenim kockarnicama i strogim strukturama usklađenosti.

Južna Amerika: Vodeći pružatelji usluga

Južnoamerički ekosistem dobavljača pokazuje veću koncentraciju među vodećim pružateljima usluga, s Pragmatična igra tvrdeći dominantno tržišno udjelo od 20,3%. Zajedno, prvih šest pružatelja usluga kontrolira 69.4% tržišta, u poređenju sa 59.9% za prvih devet Sjeverne Amerike. Regionalno vodstvo Pragmatic Play odražava njegov snažan fokus na latinoamerička tržišta i usklađivanje portfelja s lokalnim preferencijama. Snažna druga pozicija Playtecha proizlazi iz njegovog uspostavljenog prisustva na reguliranim latinoameričkim tržištima, posebno u Kolumbiji.

Evo najboljih dobavljača igara u Južnoj Americi, prema iGaming Trackeru:

• Pragmatična igra — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globalne igre — 11.8%
• Evolucija — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Zabavno — 1.9%

Ostali manje poznati pružatelji usluga čine ukupno 36,1% tržišta.

Prema Kognitivnom istraživanju tržišta i Grand View istraživanju, ključne razlike između kontinenata uključuju:

• Veličina tržišta: Sjeverna Amerika se može pohvaliti 73 miliona kockaraca na mreži u odnosu na 8—9 miliona Južne Amerike.
• Dnevne aktivnosti: 3 miliona u Sjevernoj Americi naspram 1 milion u Južnoj Americi.
• Vertikalna ravnoteža: Sjeverna Amerika pokazuje podjelu od 62/38 sportova/kockarnica; Južna Amerika ostaje pretežno usmjerena na sport.
• Obrasci angažmana: Sjeverna Amerika ima veću učestalost i trajanje sesije; Južna Amerika ima veći prosječni dnevni broj igrača za određene pružatelje usluga poput Evolucije.
• Regulacija: Sjeverna Amerika ima zrelije regulatorne okvire; Južna Amerika i dalje gradi svoju infrastrukturu, posebno u Brazilu.

Iako Sjeverna Amerika trenutno drži vodeću ulogu u kockanju na mreži - generira preko 25 milijardi dolara godišnjeg prihoda i zadovoljava desetine miliona korisnika - Južna Amerika brzo zatvara jaz. Vođena regulatornim napretkom Brazila i bazom korisnika koji su prvi na mobilnim uređajima, regija postaje žarište za rast industrije.

Sa predviđenim CAGR-om od 13.7% i pravnim krajolikom koji se brzo razvija, Južna Amerika je pozicionirana da izazove svog sjevernog kolegu u bliskoj budućnosti. Obje regije su spremne da postanu dominantne sile u sektoru iGaming, od kojih svaka oblikuje različita tržišna dinamika i kulturni utjecaji.